À quoi ressemble la zone de travail de l’utilisateur d’EXANERGY CRM ?

Votre zone de travail (ou interface de travail) varie en fonction du module* et de l’entité** dans laquelle vous vous trouvez.

Par exemple, voici ci-dessous l’interface de travail d’un commercial travaillant sur la fiche contact Monsieur David Eloi de la société « ARKE » qui est un prospect.

* Modules : Ils sont accessibles à partir de la barre de navigation. EXANERGY CRM comprend 5 modules : Espace de travail, Ventes, Marketing, Service clients et Paramètres. Chaque module donne accès à une zone de travail spécifique avec de nombreuses fonctionnalités.
(exemple : le module Vente permet aux commerciaux de votre entreprise de gérer leurs portefeuilles prospect, client, RDV, ..).

** Entités : Il s’agit des différents types d’enregistrements dans votre base de données : comptes, contacts, commandes, devis, etc. Ils sont représentés sous forme de vignette de couleur dans le menu Navigation. Chaque vignette donne accès à la page associée.